SKIET, 공모가 10만5천원 확정…총 공모액 2조2천억 규모

[아이뉴스24 오경선 기자] SK이노베이션의 소재사업 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)가 희망 공모가격 상단인 10만5천원으로 공모가를 확정했다고 26일 밝혔다. 총 공모금액은 약 2조2천460억원이다.

SKIET는 지난 22~23일 기관투자자를 대상으로 총 공모주식수 2천139만 주의 55%에 해당하는 1천176만4천500주에 대해 수요예측을 실시했다.

수요예측에는 국내기관 1천220개, 해외기관 514개 등 총 1천734개 기관이 참여했다. 경쟁률은 1천883대 1을 기록했다.

이는 코스피, 코스닥을 통틀어 기업공개(IPO) 수요 예측 역대 최고 경쟁률이라고 회사 측은 설명했다.

전체 주문규모는 약 2천417조원이다. 기존 역대 최고액이었던 SK바이오사이언스의 기록(약 1천47조원)보다 2배 이상 많았다.

SKIET의 수요예측에 참여한 모든 기관투자자들은 공모 희망가 범위 상단인 10만5천원을 넘어서는 가격을 제출했다.

일정 기간 동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유 확약 비율도 63.2%를 기록했다. 수요예측에 참여한 다수 국내외 기관투자자들은 6개월 이상 주식을 매도하지 않겠다는 의무 보유 확약 기간을 제시했다.

SKIET 노재석 대표는 “국내외를 막론하고 당사의 배터리 분리막 시장 내 확고한 지위와 향후 지속 성장성에 대한 높은 평가를 바탕으로 수요예측에 참여해 주신 기관투자자 분들에게 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “수요예측 기간 동안 뜨거웠던 당사에 대한 관심이 28일부터 시작되는 일반 공모청약에도 이어지길 기대한다”고 밝혔다.

SKIET의 일반투자자 대상 공모청약은 총 공모주식수의 25%인 534만7천500주를 대상으로 오는 28~29일 이틀 동안 진행된다.

대표주관사는 미래에셋증권과 JP모건이며, 공동 주관은 한국투자증권과 크레디트스위스(CS)가 담당한다. SK증권, 삼성증권, NH투자증권이 인수단으로 참여한다. 일반투자자 공모청약은 외국계 증권사인 JP모건과 CS를 제외한 국내 증권사들에서만 가능하다. 상장 예정일은 5월 11일이다.