솔루스첨단소재, 배터리 실적 가시성 증대…투자의견·목표가↑-하나금투

[아이뉴스24 오경선 기자] 하나금융투자는 23일 솔루스첨단소재에 대해 배터리 섹터의 2023년 실적 가시성 증대와 실적 추정치를 반영해 투자의견을 기존 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향했다. 목표주가도 기존 4만8천원에서 6만2천원으로 높였다.

하나금융투자 김현수 연구원은 “2분기 실적은 매출 증가세에도 불구하고 전지박 부문 적자 확대로 낮은 수익성이 유지될 것으로 판단한다”며 “전지박 부문 2분기 매출은 124억원으로 지속 증가할 것으로 전망되나 고정비 커버 이상 가능한 매출 발생은 3분기부터 가능할 것으로 전망된다”고 했다.

솔루스첨단소재의 전지박 부문 매출을 3분기 290억원, 4분기 371억원으로 예상했다. 연간 전지박 부문 매출은 829억원을 전망했다.

김 연구원은 “부문 수익성 개선은 점진적으로 진행될 것으로 전망하나 아직 라인 초기라는 점을 감안해 전지박 경쟁사들의 평균 마진인 10% 이상 수준까지 연내 도달하기는 어려울 것으로 판단한다”며 “수익성 개선은 2022년부터 본격화될 것”이라고 했다.