우리은행, 6억 달러 외화 선순위채권 발행

[아이뉴스24 홍지희 기자] 우리은행이 6억 달러 규모의 외화 선순위채권을 발행했다.

우리은행은 21일 "3년 만기 변동금리와 5년 만기 고정금리를 혼합한 '듀얼 트랜치' 방식으로 진행됐다"고 밝혔다.

발행 금리는 각각 '미국 무위험 지표금리(SOFR)+48bps(1bp=0.01%p)', '미국 5년물 국고채+33bps'로 확정됐다. 두 트랜치 모두 시중은행 기준 역대 최저 스프레드(가산금리)라고 설명했다.

우리은행은 지난해 11월 미주와 유럽을 직접 방문했고 발행 직전인 이달에는 싱가포르와 홍콩 등 아시아 자본시장에서 투자 설명회를 개최했다.

해외 투자자들은 △자산 리밸런싱을 통한 자본 비율·순이자마진(NIM) 개선 △부실채권과 연체율 축소 등 개선된 자본 적정성을 높이 평가했다.

우리은행 관계자는 "이번 발행은 개선된 재무성과를 글로벌 시장이 신뢰한 결과"라며 "향후 국외 영업점이 독자적으로 채권을 발행할 기틀을 마련했다는 점에서 의의가 있다"고 설명했다.