하이닉스, 해외CB로 6억달러 조달

하이닉스반도체(대표 김종갑)는 10일 영국 런던에서 5억8천340만달러 규모의 해외 무담보 고정금리 5년 만기 전환사채(CB)를 성공리에 발행했다고 11일 발표했다.

이번 채권은 표면이자율 4.5%와 함께 42%의 전환 프리미엄으로 발행이 성사됐다. 하이닉스 해외 CB는 발행 후 투자자 앞 상환요구 옵션을 부여하는 조건으로, 오는 17일 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다. 이번 CB 발행은 5년 만기의 장기 조건으로, 최근 하이닉스가 발행한 CB 중 가장 높은 수준의 전환 프리미엄으로 발행했다.

하이닉스는 이번 조달 금액을 오는 2008년 설비투자 및 운영자금 용도로 사용할 방침이다.

이번 CB 발행엔 골드만삭스, 맥쿼리증권, 모건스탠리, 우리투자증권, 크레딧스위스, 한국산업은행 등 6개사가 참여했다. 또 세계적으로 150개 기관에서 발행금액 대비 10배에 달하는 수요가 몰린 것으로 나타나 눈길을 끈다.