[윤석열 시대] 수혜 업종 찾기 한창…"원전·건설株 담자"

[아이뉴스24 고정삼 기자] 제20대 대통령 선거에서 윤석열 국민의힘 후보가 당선됐다. 주식시장에선 윤 당선인이 그 동안 강조해온 정책 공약에 따라 수혜 업종 찾기가 한창이다. 전문가들은 원전·건설·신산업 등의 업종이 윤 정권의 수혜를 볼 것으로 전망했다.

10일 금융투자업계에 따르면 윤 당선인의 정책 공약에 따라 원전 업종이 최대 수혜를 볼 것으로 전망되고 있다. 윤 당선인은 선거 운동 기간 원자력의 중요성을 누차 강조해왔다. 그는 원자력 발전 비중의 30% 유지를 제시했다. 이는 지난 2017년 이후 평균 26.4%로 낮아진 원자력 발전 비중을 높이겠다는 취지다.

일각에선 신규 원전 도입뿐만 아니라 탈원전 정책에서는 폐지됐던 기존 원전의 수명 연장을 재개할 것이란 예상이 나온다. 또한 그는 소형모듈원전(SMR)을 비롯한 차세대 원전 개발과 상용화 지원도 공약했다.

정혜정 KB증권 연구원은 "윤 당선인의 원자력 발전 정책에 따라 주가와 실적에 가장 큰 영향을 받는 것은 원전 관련 업체들이 될 것"이라며 "한전기술은 신규 원전 건설과 기존 원전 수명 연장에 따라 수주를 늘려나갈 것이며 한전KPS는 장기적으로 원전 정비 매출 확대를 기대한다"고 전망했다.

건설 업종도 수혜를 예상한다. 특히 주택사업 비중이 높은 대형 건설사가 윤 당선인의 주택 공약으로 최대 수혜를 입을 것이란 전망이다. 윤석열 당선인은 규제 완화 등을 통한 민간 부문 주도의 공급을 계획하고 있다. 그는 임기 내 250만가구 공급을 목표로 한다. 이 중 청년 원가주택 30만호, 역세권 첫집 20만호를 제외한 200만호가 민간 주도로 진행될 예정이다. 이에 집권 4~5년차에는 의미 있는 공급 증가 효과를 기대해볼 수 있다는 설명이다.

장문준 KB증권 연구원은 "윤 정권의 부동산 핵심 공약이 재개발·재건축 활성화를 통한 주택공급인 만큼 대형건설사 전반에 관한 바스켓 매수 전략을 제시한다"며 "서울과 광역시 정비사업 부문의 시장점유율이 높은 GS건설을 업종 최선호주로 꼽는다"고 말했다.

또한 대우건설이 올해 연중 주택공급 가이던스의 상향 가능성으로 긍정적인 평가를 바고 있으며 에이스동서는 자체부지를 보유해 분양가 정상화 기조의 수혜를 기대하고 있다.

다만 윤 당선인이 향후 적극적인 정책 행보를 보이지 않는다면 주택 건설사 주가는 단기 피크아웃(Peak Out)될 가능성도 배제할 수 없다.

박세라 신영증권 연구원은 "주택·건설 업종이 규제 완화를 통한 정비사업으로의 신규 수주 확대, 그에 따른 멀티플 상향은 정부의 진정성 있는 정책 태도 확인이 필요하다"며 "해당 시점을 구체화하긴 어렵지만 3분기 내 새로운 정부의 정책을 확인하면서 대응할 필요가 있다"고 당부했다.

신산업과 관련한 바이오·반도체·정보기술(IT) 하드웨어 업종과 리오프닝(경기재개) 테마에 대한 기대감도 여전히 유효하다는 평가를 받는다.

윤 당선인은 5G·6G·민간 클라우드를 포함해 디지털 인프라를 구축하고 100만명의 디지털 인재 양성 등을 공약했다. 또한 방역 완화와 방역 조치로 피해를 입은 소상공인·자영업자들을 대대적으로 지원하는 공약도 내세웠다. 이에 리오프닝 테마에 대한 기대감도 한층 높아질 것으로 예상된다.

박승영 한화투자증권 연구원은 "윤 당선인은 오송, 호창 대덕, 익산을 잇는 신산업 벨트를 조성하겠다고 밝혔다"며 "바이오 업종이 주목 받을 가능성이 있다"고 강조했다.

김영환 NH투자증권 연구원은 "선거 운동 기간 두 후보의 공통된 정책 공약은 코로나19 극복을 위한 내수부양, 반도체·모빌리티·2차전지 등 주요 산업에 관한 투자 확대였다"며 "로봇·우주항공·메타버스(3차원 가상세계) 등 신산업이 수혜를 볼 수 있을 것"이라고 짚었다.