신한금융투자, 무궁화신탁 해외CB 발행 주관

[아이뉴스24 문병언 기자] 신한금융투자는 무궁화신탁의 해외전환사채 발행 주관을 성공리에 완료했다고 13일 밝혔다.

무궁화신탁은 이번 CB 발행을 통해 확보한 자금을 토지 신탁 비즈니스 확대를 위한 운용자금으로 사용할 예정이며, 향후 주식으로 전환 시 자본확충을 통해 재무 건전성을 제고할 수 있다.

이번 CB발행은 신한금융투자가 대표주관사 및 총액인수인으로서 참여하고, 해외 기관투자자로는 글로벌 투자그룹인 액티스그룹이 참여했다.

신한금융투자 홍콩 법인이 CB 등록발행과 관련된 홍콩 유관기관 협의와 결제 및 전환 대행기관 역할을 수행, 발행사에게 계열사간 협업을 통한 ‘원 신한 솔루션’을 제공했다.