우리은행, 5억 달러 글로벌 선순위채권 발행 성공

[박준영기자] 우리은행이 5년 6개월 만기 미화 5억 달러 글로벌 선순위 채권 발행에 성공했다고 13일 발표했다.

이번에 발행한 채권의 금리는 미국 5년물 국고채에 1.125%를 가산한 2.625%다.

채권 투자자의 지역별 분포는 아시아 83%, 유럽 15%, 미국 2%다. 유형별로는 은행 50%, 자산운영사 34%, 보험 및 연금 11%, 기타 5%로 구성됐다.

우리은행 관계자는 "연초 중국 증시의 폭락 및 북한 핵실험 등으로 시장 변동성이 확대됐음에도 불구하고 최종 발행규모의 3배에 달하는 15억 달러의 자금이 모이며 투자자들의 높은 관심을 받았다"고 설명했다.

이어 "지난해 괄목할 만한 자산성장과 함께 연체율과 부실채권(NPL) 등 건전성 지표를 크게 개선한 점과 장기간 지속된 저금리 기조 속에서 영업수익이 양호했던 것도 투자자들의 호응을 이끌어낸 원인"이라고 분석했다.

우리은행은 이번 발행이 새해 들어 처음으로 이뤄진 국내 시중은행 공모로, 향후 예정된 시중은행 발행 물량에 대한 벤치마크 역할을 할 것으로 기대했다.