홈플러스 매각, 오늘 본입찰 실시…3파전 압축

[장유미기자] 국내 2위 대형마트인 홈플러스의 매각을 위한 본입찰이 24일 진행된다. 또 예상 매각 가격은 7조 원 안팎으로, 매각 성사 시 국내 M&A 역대 최고가를 기록하게 된다.

24일 유통업계 등에 따르면 이번 본입찰에는 지난달 예비 입찰을 통과한 어피니티, 칼라일, MBK파트너스-골드만삭스 등 3개 사모투자펀드(PEF) 컨소시엄이 참가한다.

MBK파트너스는 골드만삭스, 국민연금관리공단과 제휴했고 어피니티는 미국 사모펀드 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 지난주 컨소시엄을 구성했다. 또 칼라일은 싱가포르 국부펀드인 싱가포르투자청(GIC)과 손을 잡았다.

당초 본입찰은 지난 17일로 예정됐지만 입찰 참여 업체들이 추가 실사 기간을 요구하면서 1주일 정도 늦춰졌다. 홈플러스 대주주인 영국 테스코와 매각 주관사인 HSBC증권은 본입찰에서 최종 인수가격이 포함된 인수 제안서를 검토한 후 다음달 중 우선협상대상자를 선정하고 본계약에 나설 예정이다.

그러나 테스코가 지난달 초 예비 입찰에서 적용했던 가격 하한선이 6조7천억 원으로 알려져 이보다 높은 금액이 나오지 않으면 유찰될 가능성도 배제할 수 없다.

앞서 테스코는 올 상반기 미국 사모펀드 칼라일그룹의 40억 파운드(당시 환율 약 6조8천억 원) 인수 제안을 거절한 것으로 알려졌다.

업계는 테스코가 7조~8조 원 정도의 매각 가격을 바라는 것으로 보고 있으나 업계가 보는 홈플러스의 예상 가치는 4조 원대로 큰 차이가 있다.

업계 관계자는 "이번 본입찰에는 예비 입찰에 응했다 떨어진 오리온과 현대백화점 등이 전략적 투자자 형태로 참여할 가능성도 있다"며 "사모펀드가 홈플러스를 인수할 경우 대형마트와 SSM, 편의점 등을 나눠 팔 가능성이 높다"고 말했다.

한편 테스코는 9월 중 우선협상대상자를 선정해 홈플러스 매각을 연내 끝낼 계획이다.