SK텔레콤, 하이닉스반도체 지분인수계약 체결

[강호성기자] SK텔레콤이 하이닉스반도체 채권단 및 하이닉스반도체와 총 3조4천267억원 규모의 인수계약을 맺었다.

SK텔레콤(대표 하성민)은 14일 하이닉스와 지분인수계약 조인식을 가졌다고 발표했다.

지분인수 규모는 하이닉스 총 발행주식(신주 포함)의 약 21.1%에 해당하는 1억4천610만주로, 총 금액은 3조4천267억원이다. 1주당 인수 가격은 구주 2만4천500원(총 1조841억원), 신주 2만3천원(총 2조3천426억원)이다.

총 인수 주식의 1주당 평균 인수 금액은 2만3천454원이며 하이닉스의 주식시장 거래가격(11월10일 종가 2만1천500원 기준)을 감안할 때, 구주 14.0%, 신주 7.0% 등 평균 약 9.1% 가량의 경영권 프리미엄이 더해진 것이다.

이로써 SK텔레콤은 지난 7월8일 인수의향서(LOI)를 제출한 이후, 예비실사와 본입찰 참여(11월10일), 우선협상대상자 선정(11월11일)에 이어 지분인수계약(11월14일)을 체결해 하이닉스 인수를 사실상 완료했다.

SK텔레콤은 정밀실사와 인허가 등의 절차를 조속한 시일내에 마무리하고 2012년 1분기 중에 하이닉스 인수를 완료(Deal Closing)할 수 있을 것으로 전망했다.

SK텔레콤은 하이닉스를 인수함으로써 ICT산업의 핵심 트렌드로 자리잡은 '융합과 혁신'을 위한 사업다각화를 이루고, 중장기적으로 ICT 서비스업과 반도체 제조업간의 다양한 융합형 사업 기회를 기대했다.

특히 반도체사업을 통해 확보한 하이닉스의 글로벌 비즈니스 노하우와 전세계 15개국 이상에 펼쳐진 하이닉스의 해외 사업망을 통해 향후 ICT 융합 트렌드를 기반으로 국내외에서 다양한 유무선인터넷 관련 플랫폼 사업을 추진할 계획이다.

SK텔레콤은 신주(14.7%) 인수에 따라 마련된 재원(2조3천426억원)을 하이닉스의 재무 안정성을 높이고 반도체 시장 경쟁력 강화를 위한 투자에 활용할 것이라고 말했다.

한편, SK텔레콤은 정밀실사 과정에서 하이닉스의 지속적인 성장과 발전에 기여할 수 있도록 현 경영진과 구성원의 의견을 존중하고 경청함으로써 인수 시너지 효과를 극대화한다는 방침이다.

하성민 SK텔레콤 사장은 "하이닉스 인수로 SK텔레콤은 이동통신과 플랫폼 비즈니스 이외에 반도체라는 새로운 성장동력을 확보함으로써 기업가치를 극대화할 수 있을 것"이라고 강조했다.

최태원 SK그룹 회장은 "하이닉스 인수는 인수 기업과 피인수 기업간의 시너지 효과라는 차원을 넘어 국가 기간산업인 반도체 기업을 성공시켜야 하는 막중한 책임도 있는 것"이라며 "현재 반도체 시황이 어렵지만 하이닉스의 우수한 기술력과 SK의 강한 기업문화로 합심해 글로벌 성공 스토리를 만들고 국가 경제에 실질적으로 기여해야 한다"고 당부했다.