SK케미칼, 2200억원 규모 교환사채 발행 결정…채무 상환 목적

[아이뉴스24 이한얼 기자] SK케미칼은 19일 이사회 결의를 통해 총 2200억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 교환사채(EB)를 발행하기로 결정했다고 공시했다.

이번 교환사채는 SK케미칼이 보유한 SK바이오사이언스 보통주를 교환 대상으로 한다.

SK케미칼은 교환사채 발행으로 조달한 자금을 채무 상환에 활용할 예정이다. 발행되는 교환사채의 표면 및 만기 이자율은 0%로, 별도의 이자 지급은 없다. 2030년 10월 20일 만기일에 원금 100%를 일시 상환하게 된다. 사채권자는 발행 3년이 경과하는 2028년 10월 20일부터 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있다.

교환 청구 기간은 오는 11월 20일부터 2030년 9월 20일까지며, 교환가액은 기준일 주가를 바탕으로 115% 수준인 주당 5만7555원이다.

SK케미칼 관계자는 "이번 교환사채 발행은 안정적인 채무 상환을 위한 재무 전략의 일환"이라며 "재무 건전성을 강화해 지속가능한 성장을 이어갈 것"이라고 말했다.