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삼성SDS, 대외사업 확대로 실적개선세 지속 전망-SK증권

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3분기 물류부문 분기 사상 최대 매출

[아이뉴스24 김종성 기자] SK증권은 28일 삼성SDS에 대해 물류부문 등의 대외사업 매출 확대를 통한 실적개선 흐름을 이어갈 것으로 전망하며 투자의견 '매수', 목표가 20만원을 유지했다.

삼성SDS는 3분기 물류부문이 분기 사상 최대 매출을 달성한 가운데, 대외사업 매출 확대에 힘입어 실적 개선 흐름을 이어갈 것으로 전망된다. 사진은 삼성SDS CI. [사진=삼성SDS]
삼성SDS는 3분기 물류부문이 분기 사상 최대 매출을 달성한 가운데, 대외사업 매출 확대에 힘입어 실적 개선 흐름을 이어갈 것으로 전망된다. 사진은 삼성SDS CI. [사진=삼성SDS]

삼성SDS는 3분기 매출액이 지난해 같은 기간보다 13.9% 증가한 3조3천813억원, 영업이익은 1.0% 늘어난 2천220억원을 기록했다.

최관순 SK증권 연구원은 "연말 성수기를 앞둔 물동량 증가와 운송 수단 부족에 따른 물류 운임 강세가 유지되며 물류 매출이 전년동기대비 22.6% 증가해 사상 최대 매출을 기록했다"며 "다만 IT 서비스 부문에서 수주 지연과 인건비 상승 요인으로 영업이익은 전년동기대비 1.0% 증가하는 데 그쳤다"고 설명했다.

이어 "4분기에도 물류 부문 호조세가 지속될 것으로 예상되는 가운데 IT 서비스 수주 재개로 실적 회복이 예상된다"고 덧붙였다.

특히 삼성SDS가 대외사업 확대로 경쟁력이 증명되고 있다는 평가다.

최 연구원은 "삼성SDS의 물류 부문 대외사업 매출 비중은 19.0%로 분기 최고 수준으로, 주요 고객에 대한 서비스와 지역 확대에 따른 것"이라며 "최근 중소·중견기업의 물류 전 과정을 처리할 수 있는 IT 기반 물류서비스 첼로스퀘어 출시로 대외매출 비중은 지속적으로 확대될 것"이라고 전망했다.

또 "전체 매출 중 대외사업 매출비중도 18.8%로, 전년동기대비 2.8%포인트 증가했다"며 "최근 이슈가 된 최대주주 특수관계인 지분매각에도 삼성SDS는 대외사업 확대를 통한 실적개선세가 이어질 것"이라고 내다봤다.

/김종성 기자(stare@inews24.com)




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