'하이마트 인수전, 막 올랐다'…롯데·신세계·홈플러스 참여

[정은미기자] 올해 상반기 M&A 시장의 최대어로 꼽히는 하이마트 인수전의 막이 본격 올랐다.

2일 업계에 따르면 롯데그룹과 신세계, 홈플러스가 하이마트 매각주간사에 비밀유지약정서(CA)를 제출한 것으로 알려졌다.

CA는 인수과정에서 알게 되는 사실에 대한 비밀을 유지하겠다는 약정서로 사실상 이를 제출한 기업을 대상으로 하이마트 인수전 절차가 진행된다.

이에 따라 국내 대형 유통업체 3곳의 치열한 인수작전이 본격화된 셈이다.

매각주간사인 씨티글로벌마켓증권은 CA를 제출한 기업을 대상으로 투자설명서(IM)를 배포하고 예비 입찰에 들어갈 예정이다.

이달 말께 각 인수주체가 인수의향서(LOI)를 제출하면 3∼4월께 우선협상 대상자가 가려질 전망이다.

이번 공개입찰로 매각되는 하이마트 지분은 62.25%로 유진기업(31.34%), 선종구 하이마트 회장(17.37%) 등의 보유분이 포함돼 있다.

시가총액 기준 1조2천500억원 규모이지만 경영권 프리미엄 등이 포함되면 실제 인수가격은 2조원을 웃돌 수 있다는 것이 증권업계의 예측이다.

그러나 롯데와 신세계, 홈플러스까지 인수전에 뛰어들면서 3조원까지 치솟을 수 있다는 전망이 나오고 있다.

한편 GS리테일은 이날 조회공시 답변에서 "하이마트 인수를 위한 공개입찰에 참여치 않기로 결정했다"고 밝혔다.