[아이뉴스24 전다윗 기자] 루닛은 기존 전환사채(CB) 대환을 목적으로 477억원 규모의 신규 전환사채 발행을 결정했다고 4일 공시했다.
전환사채는 일정한 조건에 따라 발행 기업의 주식으로 전환할 수 있는 채권이다.
신규 전환사채의 표면이자율은 0%, 만기보장수익률은 연 4%다. 기존 전환사채의 표면이자율 1%, 만기보장수익률 연 8%보다 낮은 조건이다. 이에 따라 정기적인 이자 지급 부담과 만기 상환 시 금융비용을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.
앞서 루닛은 2024년 5월 글로벌 유방암 검진 플랫폼 기업 볼파라 헬스 테크놀로지(현 루닛 인터내셔널)를 인수하면서 총 1715억원 규모의 전환사채를 발행했다.
이후 기존 전환사채의 조기상환 청구에 대응하기 위해 올해 1월 2115억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다. 당시 조달 자금 중 985억원을 전환사채 상환과 매입에 사용하기로 했다.
그러나 실제 상환·매입에 투입된 금액은 이자 등을 포함해 총 1645억원으로, 당초 계획보다 660억원 늘었다. 루닛은 추가 자금 수요에 대응하고 금융비용을 줄이기 위해 이번 신규 전환사채 발행을 결정했다.
현재까지 루닛은 기존 전환사채 원금 1715억원 가운데 약 81%인 1395억원을 상환하거나 매입했다. 조기상환청구권 행사에 따른 상환 원금은 920억원, 회사가 직접 매입한 원금은 475억원이다. 남은 원금은 약 320억원이다.
루닛 관계자는 "이번 전환사채 발행은 기존 고금리 전환사채를 대환해 금융비용 부담을 낮추기 위한 조치"라며 "공시상 운영자금이 포함돼 있지만 실질적으로는 기존 전환사채를 대환하는 목적"이라고 말했다.
/전다윗 기자(david@inews24.com)