엔비디아-SK, 2년 LTA 공식화…이젠 삼성전자 차례

[아이뉴스24 박지은 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 SK하이닉스와 2년 간의 메모리 장기 공급계약(LTA)을 체결한 가운데 반도체 업계의 관심은 이제 삼성전자와의 비공개 회동으로 쏠리고 있다.

황 CEO는 이날 서울 종로구 SK서린빌딩에서 최태원 SK그룹 회장과 공동 언론 브리핑을 열고 "SK하이닉스는 엔비디아의 가장 큰 메모리 파트너였고 앞으로도 가장 큰 메모리 파트너로 남을 것"이라고 말했다.

특히 양사 협력이 2년 이상 이어지는 다년 계약이라고 공개했다.

황 CEO는 "2년 이상이며 앞으로 계속 연장할 기회가 있다"며 "엔비디아는 이미 매년 수십억달러 규모의 메모리를 SK하이닉스로부터 구매하고 있고 앞으로 크게 늘어날 것"이라고 말했다.

그는 또 "엔비디아 아키텍처와 SK하이닉스 메모리 기술 발전을 위해 로드맵을 공동 설계하고 있다"고 밝혔다.

양사는 베라 루빈 AI 슈퍼컴퓨터와 베라 중앙처리장치(CPU), RTX 스파크 AI PC, 젯슨 토르 로보틱스 플랫폼용 메모리를 공동 개발할 계획이다.

이번 발표는 단순한 공급 계약 이상의 의미를 갖는다. 엔비디아가 SK하이닉스를 메모리 공급업체를 넘어 차세대 AI 시스템을 함께 설계하는 공동개발 파트너로 인정했다는 평가가 나온다.

업계에서는 이번 발표가 최근 메모리 업계 전반으로 확산되고 있는 장기공급계약 흐름과도 맞닿아 있다고 보고 있다.

그동안 메모리 반도체는 통상 1~2분기 단위 계약을 통해 가격과 물량을 조정하는 경우가 많았다. 그러나 AI 데이터센터 투자 경쟁이 치열해지면서 하이퍼스케일러 고객사들은 수급 불확실성을 줄이기 위해 1년 이상 장기 계약을 선호하는 것으로 알려졌다.

실제 삼성전자는 주요 하이퍼스케일러 고객사들과 장기 공급 계약을 다수 체결한 것으로 전해진다. 업계에서는 삼성전자의 장기 계약 규모가 이미 수백조원 수준에 이를 수 있다는 관측도 나온다.

마이크론 역시 최근 HBM 공급과 관련한 다년 계약 체계를 확대하고 있으며, 낸드플래시 업체 키옥시아도 주요 고객사들과 장기공급계약을 확대하고 있다. 메모리 업계 전반이 단기 가격 협상 중심 구조에서 장기 계약 중심 구조로 이동하고 있다는 분석이 나온다.

증권가에서는 이를 메모리 업황의 구조적 변화 신호로 해석하고 있다. JP모건은 최근 보고서에서 "AI 생태계 내 메모리 가치 비중 확대가 지속되고 있다"며 "다년간 업사이클이 이어질 것"이라고 전망했다.

SK증권 역시 LTA 확대와 HBM 가격 상승이 하반기 메모리 업황 재평가 요인이 될 것으로 분석했다.

이런 상황에서 업계의 관심은 자연스럽게 삼성전자로 향하고 있다.

황 CEO는 이날 구광모 LG그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등을 차례로 만난 뒤 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장 부회장과도 비공개 회동을 가질 예정이다.

엔비디아는 이날 SK하이닉스와 장기 계약과 차세대 메모리 공동 개발, AI 인프라 협력 확대를 공개했다. 반면 삼성전자와의 만남은 비공개로 진행된다.

최근 삼성전자가 엔비디아 HBM4 공급망에 진입하고 AI 반도체 생산 협력도 확대하고 있는 만큼 이번 회동에서 HBM4 공급 확대와 장기 공급 계약, 차세대 메모리 협력 등이 논의될지 업계의 관심이 집중되고 있다.