더존비즈온 2차 상폐용 공개매수 실패…응모율 40.91%

[아이뉴스24 성진우 기자] 스웨덴 사모펀드(PEF) EQT파트너스가 2차 더존비즈온 공개매수에서 목표 수량 확보에 실패했다. 향후 주식 포괄적 교환을 통해 상장폐지 수순을 밟을 것으로 보인다.

24일 금융감독원에 따르면 EQT파트너스의 특수목적법인(SPC)인 도로니쿰은 더존비즈온의 상장폐지 목적 공개매수 청약 결과, 응모 수량이 121만3466주로 예정 수량(296만5604주)의 40.91%에 그쳤다고 밝혔다.

EQT파트너스는 지난달 실시한 더존비즈온 공개매수에서도 상장폐지 요건 충족에 실패한 바 있다. 당시 우선주를 포함해 최종 지분율을 89.8%까지 늘리는 데 그쳤다. 자진 상장폐지를 신청하려면 자기주식을 제외한 발행주식 총수의 95% 이상을 취득해야 한다.

이번 공개매수는 1차 때 확보하지 못한 잔여주식인 보통주 296만5604주(발행주식 총수의 9.42%)가 대상이었다. 공개매수는 지난달 27일부터 이달 22일까지 진행됐다.

EQT파트너스는 응모율과 상관없이 응모 주식 전부를 매수한다. 총 매입 금액은 약 1456억원 수준이다. 이로써 EQT파트너스의 총 지분율은 94.0%로 늘어난다.

매수 가격은 1차 때와 동일한 주당 12만원이었다. 공개매수일 직전 1개월, 2개월, 3개월 및 12개월간 평균 종가(거래량 가중평균 가격)에 각각 32.6%, 32.4%, 32.3%, 55.3%의 프리미엄을 적용했다. 직전 거래일 종가 대비 25% 할증이 붙었다.

이는 EQT파트너스가 지난해 11월 각각 1·2대 주주였던 김용우 더존비즈온 회장과 신한금융으로부터 경영권 지분(34.85%)을 인수할 때와 같은 가격이다. 인수 당시 EQT파트너스는 시장 기대와 달리 잔여 지분에 대한 공개매수 계획을 밝히지 않아 논란에 휩싸였다. 이에 인수 3개월 만에 뒤늦게 공개매수에 나섰다.