오케스트라PE, 매머드커피 인수한다

[아이뉴스24 구서윤 기자] 오케스트라 프라이빗 에쿼티(PE)가 저가 커피 프랜차이즈 매머드커피를 인수한다. 오케스트라PE는 매머드커피에 원두를 납품하는 서진로스터스 지분도 전량 사들인다.

9일 업계에 따르면 오케스트라PE와 매머드커피 운영사 매머드커피랩은 지분 100%에 대한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 매머드커피랩과 서진로스터스 지분 전량에 대한 인수 가격은 1000억원가량이다.

매머드커피는 국내 저가 커피 프랜차이즈 경쟁이 본격화하던 2012년 서울 홍대에서 사업을 시작했다. 현재 전국 약 900개의 가맹점을 관리하고 있으며, 약 750억원의 매출을 기록하고 있다. 서진로스터즈의 매출은 약 140억원 규모다.

매머드커피는 합리적인 가격에도 질 좋은 원두를 사용하는 저가 커피로 입소문을 타고 소비자들 사이에서 인기를 끌었다. 키오스크 기반 주문 및 자동화된 제조 프로세스 등 효율적인 운영 체계를 바탕으로 가맹 확장에 적합한 사업 모델을 구축해 왔으며, 모바일 기반 주문·결제 등 디지털 채널을 통해 고객 접점을 강화해 왔다.

또한 서진로스터즈를 통한 인하우스 로스팅 역량을 기반으로 수직 계열화를 통한 원가 경쟁력과 공급 안정성을 함께 확보했다는 점도 경쟁력으로 평가된다고 오케스트라PE 측은 설명했다.

향후 매머드커피의 성장 이니셔티브는 국내 시장에서의 지속적인 출점과 운영 고도화, 디지털 기반 고객 경험 강화에 초점을 맞춘다는 계획이다.

아울러 해외 시장에서는 일본 저가 커피 시장의 구조적 공백을 기회로삼아 단계적인 시장 진입 및 확장 전략을 추진할 예정이다.

오케스트라PE 관계자는 "이번 매머드커피 인수는 유럽, 호주, 아시아를 기반으로 한 글로벌 LP들로부터 출자를 받아 해외 펀드를 통해 진행되는 투자"라며 "최근 매각을 위한 SPA를 체결한 케이에프씨코리아 역시 동일한 해외펀드 기반의 포트폴리오사로, 오케스트라는 글로벌 자본을 기반으로 국내 우량 소비재 기업에 투자하고 성장을 지원하는 전략을 일관되게 이어가고 있다"고 말했다.

이어 "매머드커피는 운영 효율과 확장성이 결합된 구조를 갖춘 플랫폼"이라며 "외식·프랜차이즈 분야에서 축적한 실행 경험을 바탕으로 국내 성장 전략의 실행력을 높이는 동시에 일본 시장에서도 현실적인 방식으로 성장 기회를 모색해 나가겠다"고 덧붙였다.

이번 계약의 재무·세무 자문은 삼덕회계법인이, 법률자문은 법무법인 태평양이 맡았다.