한투운용 'OCIO알아서펀드' 3종, 유형별 1년 수익률 1위

[아이뉴스24 황태규 기자] 한국투자신탁운용은 '한국투자OCIO알아서펀드' 3종이 국내 OCIO펀드 34개 상품 중 1년 수익률 1위에 올랐다고 31일 밝혔다. 3종의 상품은 한국투자OCIO알아서펀드(C-Re클래스), 한국투자OCIO-DO알아서수익펀드(C-Re클래스), 한국투자OCIO-DO알아서인컴펀드(C-Re클래스)다.

제로인에 따르면, 전일(30일) 기준 한국투자OCIO알아서펀드, 한국투자OCIO-DO알아서수익펀드, 한국투자OCIO-DO알아서인컴펀드의 최근 1년 수익률은 각각 10.56%, 14.65%, 7.94%로 국내 OCIO펀드의 1년 평균 수익률인 6.00%를 크게 상회했다. 6개월 수익률은 각각 7.93%, 7.46%, 8.40%로 확인됐다.

OCIO펀드는 투자자별 투자성향과 목적에 따라 중립형(혼합형), 성장형(수익형), 안정형(인컴형)으로 구분되며 그 중 성장형은 공격적 투자자, 안정형은 보수적 투자자를 위한 상품으로 분류된다. 한국투자OCIO알아서펀드 시리즈는 국내 출시된 OCIO펀드 중 각 투자성향별로 최고 수익률을 기록했다.

시리즈 중 한국투자OCIO알아서펀드 설정액은 지난해 12월 31일 기준 약 420억원 규모에서 전일 기준 약 630억 규모로 성장하며 1개월새 200억원 가량 늘었다. 또한 확정기여형(DC)이나 개인형 퇴직연금(IRP)으로 가입할 수 있는 C-Re클래스(퇴직연금-온라인클래스) 설정액 역시 70억원 이상 늘어나는 등 개인 투자자들에게도 많은 관심을 받고 있는 것으로 분석됐다.

한국투자신탁운용은 확정급여형(DB) 퇴직연금 특징을 반영해 자체적으로 개발한 퇴직부채 인덱스와 장기자본시장가정(LT-CMA)을 기반으로 OCIO알아서펀드 시리즈의 효율성을 극대화한다는 계획이다. 퇴직부채 인덱스는 매년 700여 개 기업 공시자료를 기반으로 업데이트된다.

오원석 한국투자신탁운용 연금담당 상무는 "장기적 관점으로 수립된 DB형 퇴직연금 운용 프로세스로 최적의 포트폴리오를 구성해 우수한 성과를 낼 수 있었다"며 "한국투자OCIO알아서펀드 시리즈는 기업의 DB형 퇴직연금 운용이나 퇴직연금 투자에 관심 있는 개인투자자에게 많은 도움이 될 것"이라고 설명했다.