비에이치, 2분기 최대 실적 달성 전망-하나금투

[아이뉴스24 오경선 기자] 하나금융투자는 16일 비에이치에 대해 2분기에도 시장 예상치를 상회하는 호실적을 기록하며 최대 실적을 달성할 것이라고 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 4만원을 유지했다.

김록호 하나금투 연구원은 "비에이치의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 95% 증가한 3천172억원, 영업이익은 흑자전환한 216억원으로 전망한다"며 "이는 현재 컨센서스를 각각 15%, 37% 상회하는 서프라이즈이며, 2분기 기준 최대 실적"이라고 했다.

이어 "우호적인 환율 속에서 북미 고객사의 최상위 모델 판매 호조와 경쟁사의 사업 철수에 의한 점유율 확대 때문"이라며 "비수기인 2분기에 기존 모델향 양호한 공급으로 예년대비 높은 가동률이 유지되는 상황이었기 때문에 차기작 준비 물량에 의한 수익성 개선 효과가 극대화되며 영업이익률도 전분기 대비 높을 것"이라고 예상했다.

김 연구원은 "하반기 실적도 상반기에 이어 역대 최대 실적을 재차 경신할 전망이다. 경쟁사 사업 철수에 의한 점유율 확대 효과를 신모델에선 처음 누릴 것으로 예상된다"며 "신모델에도 OLED 패널의 세부 사양이 상향되며 FPCB 입장에서 가격 상승 요인이 발생한 것으로 추정된다. 중국 디스플레이 업체의 패널 공급 차질 가능성이 대두되고 있어 추가 반사 수혜도 기대할 수 있다"고 분석했다.

하반기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 17%, 18% 증가할 것으로 전망했다.