호텔롯데, 상장 본격 추진

[장유미기자] 올해 IPO 시장 최대어로 꼽히는 호텔롯데가 상장을 추진한다.

19일 호텔롯데는 이날 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장을 위한 공모절차에 착수한다고 밝혔다.

호텔롯데의 공모주식수는 4천785만5천주(매출 1천365만5천주, 모집 3천420만주), 공모예정가는 9만7천~12만원(액면가 5천원), 공모예정금액은 약 4조6천419억~5조7천426억원 규모다.

호텔롯데는 다음달 15~16일에 수요예측, 같은달 21~22일 청약을 거쳐 6월 중 유가증권시장에 상장할 예정이다. 호텔롯데 IPO 대표 주관사는 미래에셋대우, 씨티그룹글로벌마켓증권, 메릴린치증권이다.

지난 1973년 설립된 호텔롯데는 면세점, 호텔, 테마파크, 레저 등의 사업을 운영하고 있다. 롯데면세점은 호텔롯데 전체 매출의 86%를 차지하는 핵심사업으로, 글로벌 3위이자 국내 최대 면세사업자다.

또 호텔롯데는 국내 최대 규모의 호텔 체인 사업을 영위하며 현재 국내 13개, 해외 6개의 호텔을 운영하고 있다. 더불어 전 세계 최대 규모의 실내 테마파크 중 하나인 롯데월드 어드벤처와 프리미엄 리조트 등을 운영하며 쇼핑, 숙박, 여가 및 휴식을 아우르는 글로벌 여행소매 산업분야의 독보적인 리더로 자리매김하고 있다.

호텔롯데는 이번 공모자금을 국내외 면세점 확장 등에 집중 투자해 ▲글로벌 1위 면세사업자 ▲글로벌 입지를 보유한 아시아 톱 3호텔 ▲글로벌 톱 5 테마파크 ▲국내 프리미엄 레저 사업자를 목표로 하고 있다.

호텔롯데 관계자는 "이를 통해 쇼핑·숙박·레저 등 전 세계 여행객들을 위해 모든 서비스를 제공하는 종합 트레블리테일 기업으로 도약해 나갈 것"이라고 밝혔다.