[I-리포트] 한미약품, 안정적 실적 바탕으로 R&D 모멘텀 기대 - 키움증권

[아이뉴스24 한상연 기자] 키움증권은 23일 한미약품에 대해 안정적인 실적을 바탕으로 연구개발(R&D) 모멘텀을 기대해 볼 수 있다고 분석했다.

허혜민 키움증권 연구원은 한미약품이 3분기 연결기준 매출액 2천620억원, 영업이익 220억원의 실적을 기록할 것으로 추정했다. 영업이익은 전망치 대비 23% 상회하는 수준이다.

허 연구원은 전망치를 상향하는 실적에 대해 "우려했던 제넨텍 계약금 유입 종료에도 자체제품의 성장이 지속되면서 이를 상쇄할 것으로 보이기 때문"이라고 설명했다.

그는 얀센에 기술이전한 듀얼어고니스트의 기술 반환, 롤론티스 BLA 신청 이슈 등으로 연초 대비 주가가 33% 하락하면서 악재가 모두 반영된 것으로 판단했다.

그러면서 "향후 안정적인 실적을 바탕으로 롤론티스 BLA 신청, 포지오티닙 2상 데이터 발표 등 모멘텀을 기대해 볼 수 있다"고 덧붙였다.

허 연구원은 한미약품의 투자의견을 아웃퍼폼으로 상향했다. 다만 목표주가는 기존 35만원을 유지했다.