[I-리포트] 한솔케미칼, 실적 상승 여력 충분 -KB증권

[아이뉴스24 한상연 기자] KB증권은 14일 한솔케미칼이 3분기 사상 최대 실적 기록은 물론 향후에도 실적 상승 여력이 충분하다며 저평가된 소재주라고 평가했다.

김동원 KB증권 연구원은 "반도체 산업 회복에 따른 반도체 소재 출하증가가 기대되는 가운데 향후 삼성디스플레이 OLED 핵심소재인 퀀텀닷(QD), 광학용투명접착필름(OCA)의 신규 공급에 따른 실적 상승 여력이 충분하다"고 분석했다.

일단 3분기 영업이익은 전분기 대비 12% 증가한 347억원으로 추정하고 있다. 이는 지난해 3분기 기록했던 317억원 이후 분기 최대 실적에 해당된다.

김 연구원은 삼성디스플레이에 QD와 OCA 신규 공급을 앞두고 있어 실적 상승은 가속화 할 것으로 내다보고 있다.

현재 삼성디스플레이 QD 소재를 독점적으로 공급하고 있는 가운데 삼성디스플레이가 QD-OLED에 약 13조원을 투자하기로 한 만큼 향후에도 해당 소재 매출액 상승 여력이 충분할 것으로 보고 있다.

삼성디스플레이는 OCA를 해외업체로부터 독점적으로 공급받고 있는데 한솔케미칼이 유사한 품질에 비해 가격 경쟁력을 확보하고 있는 만큼 올해 4분기부터는 OCA를 신규로 공급을 시작할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

김 연구원은 이런 근거를 바탕으로 투자의견 매수, 목표주가 11만원을 유지했다.