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[I-리포트] CJ프레시웨이, 실적 모멘텀 하반기도 지속 - KB증권

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투자의견 매수 유지, 실적 추정치 변경 따라 목표가 3만8천원으로 하향

[아이뉴스24 한상연 기자] KB증권은 23일 CJ프레시웨이의 실적 모멘텀이 상반기에 이어 하반기에도 지속될 것으로 내다봤다.

박애란 KB증권 연구원은 "CJ프레시웨이는 2019년 상반기 동종업체보다 뛰어난 실적을 기록했고, 하반기에도 실적 모멘텀은 지속될 전망"이라고 분석했다.

박 연구원은 이 같은 전망의 요인으로 단체급식 거래처가 급증한 가운데 상대적으로 비수기인 상반기보다 하반기에 인건비 부담이 축소되는 동시 인건비 상승을 반영한 단가 인상 효과의 확대와 매장 규모에 따라 초기 비용 부담이 큰 컨세션 경로의 수익성 개선 등을 꼽았다.

추가적으로 단체급식 외형성장이 두드러지는 가운데 2020년 최저임금 인상률이 2.9%로 결정되며 예년보다 인건비 부담이 축소돼 실적 향상이 지속될 것으로 내다보고 있다.

박 연구원은 CJ프레시웨이의 투자의견 매수를 유지했다. 다만 실적 추정치를 변경함에 따라 목표주가를 3만8천원으로 하향했다.

한상연 기자 hhch1113@inews24.com



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